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Information sur la dette

 
 

Profil De Dette

Profil De Dette

Au 30 septembre 2020, le solde total de la dette (y compris les intérêts courus) s'établissait à 5.527,0 millions €, dont un montant en principal de 1.404,3 millions € lié aux Senior Secured Fixed Rate Notes libellées en EUR et USD échéant en mars 2028 et un montant en principal de 3.093,5 millions € dû au titre de notre facilité de crédit de premier rang modifiée de 2020 échéant entre avril 2028 et avril 2029. Le solde total de la dette au 30 septembre 2021 comprend également un montant en principal de 362,9 millions € lié à notre programme de financement par le fournisseur, le reste correspondant pour l’essentiel aux obligations au titre de contrats de location liées à l’acquisition d’Interkabel et d'autres contrats de location.

Au 30 septembre 2021, nous avions une dette à court terme de 362,9 millions € liée à notre programme de financement par le fournisseur, échéant entièrement dans les douze mois. Cela représente une augmentation, respectivement, de 11,9 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2020 et de 15,3 millions d'euros par rapport au 30 juin 2021, des chiffres qui reflètent le caractère saisonnier de certains de nos paiements prévus au titre du financement par les fournisseurs et qui ont un impact positif sur nos flux de trésorerie disponibles ajustés pour les mêmes montants dans les deux périodes. Pour l'ensemble de l'année 2021, nous prévoyons toujours une évolution globalement stable à partir du 31 décembre 2020, comme l'indiquent nos prévisions de flux de trésorerie disponibles ajustés pour l'exercice 2021. À compter de fin octobre 2020, la marge applicable sur nos futurs engagements à court terme au titre du programme de financement par le fournisseur a encore été réduite de 15 points de base pour s’établir à 1,95% au-dessus de l'EURIBOR (seuil de 0%). Cette charge d'intérêt réduite vient s’ajouter à une réduction équivalente de la marge de 15 points de base en février 2020. Compte tenu de la taille susmentionnée du programme, cela aura un léger impact relutif sur notre Flux de trésorerie disponible ajusté en 2021 et au-delà.

Nous n'avons procédé à aucun refinancement ni amortissement de dettes au cours des neuf premiers mois de l’année, tandis que les risques de taux d'intérêt flottant et les risques de change ont été presque entièrement couverts jusqu'à l'échéance de ces instruments de dette par le biais d’une série de produits dérivés, améliorant ainsi la visibilité de notre futur flux de trésorerie disponible ajusté. En excluant les dettes à court terme liées à notre programme de financement par le fournisseur, nous ne devons faire face à aucune échéance de dettes avant mars 2028, avec une durée moyenne pondérée d’environ 6,8 ans au 30 septembre 2021. En outre, nous avions pleinement accès aux 555,0 millions € d’engagements non utilisés au titre de nos facilités de crédit renouvelables au 30 septembre 2021, avec certaines disponibilités jusqu’en septembre 2026.

Debt

Pour plus d’infos à propos de nos instruments de dette et de nos plans de paiement 30 septembre 2021, nous référons au Investor & Analyst Toolkit du 3ième trimestre de 2021.